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独角兽融资好抢手!大疆刚刚敲定10亿美元融资,竞价竞了有3轮

查看: 487| 评论: 3| 发布者: 87646317

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简介:作者:卓泳“大疆有谁陪他们玩?”“大疆那种搞竞价投资的,谁跟他玩啊!”不管你陪不陪他玩,大疆在新一轮融资中无疑成了强势的融资方。在此次融资过程中,大疆做出的最彪悍举措是:把一些入围的中小机构踢出局了! ...
作者:卓泳

“大疆有谁陪他们玩?”

“大疆那种搞竞价投资的,谁跟他玩啊!”

不管你陪不陪他玩,大疆在新一轮融资中无疑成了强势的融资方。在此次融资过程中,大疆做出的最彪悍举措是:把一些入围的中小机构踢出局了!

据媒体报道,一名参与此轮大疆融资的投资者称,大疆新一轮融资最终方案出台了,领投方将大疆的融资额度瓜分完了。但一些入围最后一轮的中小机构,却接到大疆的出局电话,安排退还当初的保证金事宜。

历经一个月,这种前所未闻的融资方式终于落下帷幕。这一特立独行的融资事件点燃了不少投资人愤怒的火焰,也引来了一场趋之若鹜的争抢,还有创业者为这位强势的“甲方”拍手称赞。

估值或达240亿美元

大疆的融资事件就像一出大马戏,轰轰烈烈上演了一个月。与一般公司的私募融资不同,大疆此轮融资采用了竞价方式,自己设定了一套竞价规则,即采取“股权+债权”相结合的方式,投资者须认购一定比例如同“无息债”的D类股才能获得B类股投资资格。因此,大疆这次融资受到了投资界的广泛关注。

2018年4月初,大疆新一轮10亿美元股权融资曝光。在首轮竞价结束后,大疆收到近一百家投资机构的保证金与竞价认购申请,各家认购金额的总和已超出原计划的30倍。为了筛选出合适的投资者,大疆开启了第二轮竞价。

4月15日下午,大疆的第二轮竞价进展曾显示,截至当日15:30,最高5亿美元(单个投资机构投资额上限)的平均D类/B类股的认购比例为1.61:1。有机构测算,这意味着大疆投后估值或将达到240亿美元。

4月20日,大疆又开启了第三轮竞价,有投资者报出2:1比例,甚至有更高价格,但仍然未能避免出局。

投资人态度褒贬不一

这场热闹的融资盛宴引来了投资人对大疆的褒贬不一。有参与竞价的投资人大肆吐槽称“大疆的融资条件变来变去,没有契约精神”。

也有投资人透露,大疆不接受尽职调查,也不给投资人发财报,估值就是参考对标公司和过去的成交价格,因此不少投资人后来也放弃了竞价。

对于是否跟进大疆新一轮融资,多位投资人都表示,“不凑这个热闹了,就是一个项目,官方没有过多回应,不要轻信炒作”。

记者发现,直到5月9日,还有第三方在转让大疆的份额:“按220亿美元估值,第一层spv整体转,5000万美元额度,可做显性股东。”

但也有投资人对记者表示:“大家都知道的项目,就算企业很好,估值很高,也没多少钱赚。一些机构喜欢拿着明星项目去融资,忽悠一些不懂行的人而已。”

但大疆的强势甲方姿态,也引发不少创业者的支持,毕竟以往资本挑项目才是行业的常态。

据天眼查数据显示,在此次融资前,大疆已经在2013年1月到2015年5月完成了5次融资,融资金额多的达7500万美元(C轮),少的也在数千万美元。投资方包括红杉资本中国、远瞻资本、麦星投资、中恒星光、新天域资本、Accel Partners等。

而据媒体报道,在本轮融资中,进入大疆的机构投资者名单大概只有不超过20家,大疆选择的B:D比例为1:1.5,目前10亿美元融资基本敲定。

2017年营收近200亿元

大疆2006年由香港科技大学在读研究生汪滔创立。大疆官网信息显示,目前大疆的客户遍布全球100多个国家,产品分为工业级和消费级两大条线,使用场景涉及能源、公共安全、农业、建筑等。

近年,伴随行业发展,大疆也在积极拓展自己的业务,例如包括医疗影像AI市场、教育、新兴产业则包括围绕视觉、算法、影像处理、集成芯片为一体的人工智能及先进制造、机器人等市场都是它重点开拓的方向。

从业绩上来看,大疆的过去几年的经营数据亮眼:2017年营业收入为175.7亿元,同比增长80%;净利润43亿元,同比增长123%。

大疆近几年的经营数据:

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此外,大疆的业绩预期也非常美好。2012年—2021年,营业收入复合增长率高达90%以上;净利润符合增长率70%以上。

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无人机产业市场调研公司Skylogic Research此前有数据显示,在北美区域,售价在1000美元-2000美元的无人机市场,大疆占据了66%份额;售价2000美元-4000美元市场,大疆占据67%份额。在整个北美无人机市场,大疆占据50%份额。

有投资人分析,在中国很多年没有看到一家科技公司连续多年营业额不断翻倍,净利润符合增长率70%的增长,但大疆已经突破了传统的60个月产业周期,具有很强的消费属性和创造力。

三年后可按成本价要求公司回购股票

在报出的大疆融资材料中,D类股票未来如何退出,大疆也有安排:

D类股票锁定期三年,锁定期满后,投资者可要求公司回购D类股票,回购价格将按照投资者的投资成本价。

在投资者要求公司回购其持有的D类股票的同时,公司即享有可按照官方估值回购投资者持有的部分或全部B类股票的权利。如投资者持有D类股票时间超过5年,则公司不再享有上述回购权。

如果是IPO状况下,一旦公司IPO,投资者持有的B类普通股票将正常流通,不受限于退出机制。

公司IPO前,投资者可选要求公司将所有D类股票按照公司最新一轮融资估值(Pre-IPO轮)转成B类股票,或要求公司按照投资成本价安排回购,投资者持有的B类股票不受影响。

大疆早前在深圳举办中国区产品解读会上,大疆公关总监谢阗在接受记者采访时表示,近期被关注的融资事件,并非公司某一个轮次的融资,跟现在的业务也没太大关系,是跟银行之间的合作,且最后结果还可能产生变数,“我们更愿意视其为一个金融方式的创新。”谢阗说。

谢阗还表示,公司明确是没有上市计划的。若从融资需求来讲,大疆可以通过很多方式融资,不需要通过上市来融资,而他的回应中,也透露出大疆融资的一个目的。

“我们愿意开放一个与资本合作的窗口,未来可以扶持大疆的一些下游厂商,或者一些很不错的创业青年,从而打造一个生态。”

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会员评论

  • 苔筑 2018-5-17 21:48 引用
    牛气的大疆,投资人都是割韭菜的人,就该这样,优秀的公司,优秀的项目,就是应该反过来选投资人,为啥只有投资人埋汰别人呢?市场行为,双向选择,太好了。
  • 炫奇 2018-5-17 21:48 引用
  • 雨轩小晴 2018-5-17 21:47 引用
    厉害了,大疆

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